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熔断机制及其作用
2020年3月,美股连续暴跌,引发了广泛关注,标准普尔500指数多次触发熔断机制,连巴菲特都感到震惊。了解熔断机制的由来、原理和对投资者的影响,为您的投资决策提供有力支持。
退市规则和原因
了解什么是退市,它的发生原因以及对投资者可能产生的影响。通过案例和实例,揭示不同类型的退市情况,以及投资者在面对退市时应该如何应对。
除权除息的意义和影响
除权除息是公司调整股票价格和支付分红的重要行为,影响着股东和投资者的权益和收益。在除权除息日之后买入股票的投资者将不再享有相应的权益或分红。
股票回购的概念和影响
股票回购是上市公司购买自己已发行股票的行为,常见于公开市场或通过要约方式。其目的包括提高股价、防止恶意收购、提高股东回报和优化资本结构。回购时机和价格若合适,可能带来股价上涨,但并非总是有效。
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随着中国经济发展的饱和以及中美关系的持续恶化,中国经济面临下滑趋势。与此同时,随着产业转移,越南等东南亚国家和印度正成为世界经济的焦点。
随着中国经济发展的饱和以及中美关系的持续恶化,中国经济面临下滑趋势。与此同时,随着产业转移,越南等东南亚国家和印度正成为世界经济的焦点。谁将是下一个中国呢?这种变化如果持续下去,又将如何影响中美关系?
全球化中心从大西洋向太平洋的转移,世界先是见证了日本的崛起,然后是亚洲四小龙的辉煌。过去30年让世人见证中国不仅是下一个超级日本,而且是一条巨龙。中国崛起及世界影响力的基础在于经济全球化,一是因为改革开放政策,融入世界经济秩序,中国抓住全球化机遇,由此在不经意间顺势而起。二是顺势成为新一轮经济全球化的推动者。
中国之后,全球化的下一站又将在哪里?越南会是下一个中国吗?或者说越南会是新一代的世界工厂吗?这是目前人们在谈论的时髦话题。
从体量上来看,越南不足以成为下一个中国,或者下一个缩小版的中国,也不足以成为新一代世界工厂。但是,越南成为亚洲新四小龙之首则绰绰有余。与当今世界经济持续低迷与悲观相对照,越南与东盟国家的经济起飞显然是一道亮眼的风景线,加上缅甸、柬埔寨、老挝的廉价劳动力,泰国、越南、印尼和菲律宾的成本优势,以及新加坡和马来西亚的成熟制造商,交织成一张庞大完整的制造业大网,正在推动东盟成为亚洲仅次于中国和印度的第三个增长极。
相比越南等东南亚国家,印度无疑最有可能成为下一个中国,而且将是一头巨象。随着人口超越中国,印度将是自1950年代联合国开始跟踪全球人口数据以来的首次「人口冠军」换位。
另外,根据国际货币基金组织的数据,去年印度国内生产总值(GDP)已超过英国,成为世界第五大经济体。亚洲开发银行预计,印度经济今年将以7.2%的惊人速度增长,这一增速在亚太地区46个国家中名列第一。显然,由中美竞争加剧以及冠病疫情引起的全球供应链多元化趋势,是近年来印度经济增长的重要驱动力。
受巨大潜在市场的吸引,苹果公司已开始在印度组装最新的iPhone 14,并试图将中国和其他地区的部分生产线转移至印度。台湾富士康已经开始与印度自然资源集团韦丹塔(Vedanta)合作在印制造半导体。
在日本国际合作银行2022财年调查中,印度在日本企业海外扩张可能目的地名单中名列首位,这是印度三年来首次夺回该榜单桂冠。
印度的GDP预计将在2025年超过德国,在2027年超过日本,成为仅次于美国和中国的第三大经济体。总理莫迪承诺,到2047年印度独立100周年之时,印度将成为发达国家。
印度的崛起又将如何影响中美关系?令人感兴趣的是,到时美国是否会选择联中抗印呢?就如同目前美国选择联印抗中一样。
美联储放缓紧缩步伐一度让美股迎来短暂喘息,不幸的是,如今紧缩噩耗再度传来。
当地时间3月7日,美联储主席鲍威尔在参议院金融委员会发表半年度货币政策证词,一番鹰派发言震惊市场。鲍威尔首次公开承认,25个基点的加息步伐并非一成不变。今年年初持续强劲的经济活动可能会促使官员加速提高利率,并可能导致加息幅度超过预期。
在紧缩噩耗拖累下,美国三大股指7日均跌超1%,标普500指数11个板块全部下跌。道指表现更惨,30只成分股中有29只下跌,已经回吐了年内所有涨幅,今年迄今下跌0.88%。
美国联信财富管理公司分析师John Lynch表示,美股从去年10月低点大幅上涨,确实受到了紧缩预期放缓的支撑。但最近的一系列事实表明,市场应该认真对待美联储利率在更长时间内保持在较高水平的前景。
一年前美联储开始启动激进的加息周期,在暴力加息450个基点后,目前政策利率区间已经来到了4.5%-4.75%。
但即便如此,经济仍显示出强劲韧性。截至1月的三个月,美国非农就业人数增长超过100万,1月失业率降至3.4%,为逾50年最低水平。近期公布的消费和通胀数据也显示物价持续承受上行压力。
鲍威尔指出,通胀可能高于预期,目前为止,除房地产外的核心服务领域几乎没有出现通胀回落的迹象。而要使通胀率回落到2%,就需要降低核心服务(不包括住房)的通胀,而且劳动力市场很可能需要出现一些疲软。
“最新的经济数据强于预期,这表明最终的利率水平可能会高于先前的预测,如果整体数据显示有必要加快紧缩速度,我们准备提高升息步伐。”鲍威尔强调。
对此,Brandywine Global Investment Management投资组合经理Tracy Chen分析称,鲍威尔这次的“鹰调”是双倍的,一方面暗示利率峰值会更高,另一方面称加息步伐也会提速。鉴于近期的通胀数据,美联储之前把加息幅度下调至25基点可能操之过急了,这次的调整可能降低美联储落后于形势的风险。
需要注意的是,目前市场对美联储3月加大加息力度的预期正在升温。芝商所美联储观察工具显示,3月加息50个基点的几率现已接近70%,而一天前只有约30%。
高盛首席经济学家Jan Hatzius表示,预计3月会议前的数据将喜忧参半,3月只加息25个基点很悬,存在加息50个基点的风险。“我们现在预计,3月份美联储经济预测摘要中对利率峰值的预测中值将上升50个基点,在2023年达到5.5%-5.75%。”
美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将于3月21日至22日召开会议,届时美联储将更新季度预测。去年12月的预测显示,利率将在5%至5.25%的区间见顶。
对于美股而言,紧缩噩耗下的经济冲击意味着未来的颠簸还将继续,和经济周期联系最为紧密的道指年内已经率先转跌。
随着美联储主席鲍威尔警告可能回归更大幅度的加息,给经济和通胀降温,债券市场随之大举加大对美国经济将陷入衰退的押注。
3月7日,备受关注的2年期和10年期国债收益率之间的倒挂幅度,自1981年以来首次超过了100基点,彼时时任美联储主席沃尔克将利率前所未有地提高到了20%,最终遏制住了通胀,但付出的代价是美国GDP增速从1978年的5.5%降至了1982年的-1.8%。
对此,Citadel的首席执行官兼创始人Ken Griffin表示,类似的情况正在上演。随着美联储再度大力加息应对通胀,市场已经为衰退到来做好了准备。
更重要的是,由于本轮通胀粘性远超预期,美联储峰值利率更高、更久的利率或将成为长期冲击。鲍威尔坦言:“虽然最近几个月通胀率一直在放缓,但通胀率距离回落至2%还有很长的路要走,而且这个过程很可能颠簸不平”。
美联储货币政策的反复意味着未来一切皆有可能,华尔街甚至有人开始担心美联储重新加息75基点。PGIM固定收益多领域投资组合经理Lindsay Rosner就表示,美联储才进行了一次25个基点的加息,如果接下来又要回到50个基点,谁能保证将来不会回到75个基点?这对于有关紧缩程度将阶梯式下降的想法肯定是个打击。
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